云集换名字继续运作、也摘不掉传销的帽子
时间：2019-06-15 08:02 点击：
根据独立调研机构CIC的数据显示，中国社交电商仍处于快速发展的阶段，预计将在2022年达到2.4万亿元，2017-2022年复合增速高达62%。其中，会员模式的社交电商增速更快，预计2022年市场规模将达到3867亿元，2017-2022年复合增速高达84.8%。
上市一个月之后，社交电商新贵云集拿出了上市后的第一份成绩单。财报显示，云集今年1-3月营收33.9亿元人民币，净利润1690万，这是其首次实现季度盈利。买家数从去年同期的790万降至730万，累计会员数从2018年底的740万增长22.4%至900万人。财报发布后，云集股价涨2%，收于11.22美元，较上市时14美元的发行价跌去20%。
号称“会员电商第一股”的云集，似乎有点名不符实。
云集5月上市以来的股价走势会员电商第一股？别扯了！2019年5月，成立4年的云集在纳斯达克上市。创始人兼CEO肖尚略自称做过15年生意。事实上，他就是前淘宝化妆品店铺“小也香水”创始人。云集上市时虽然号称是“会员电商第一股”，但似乎有点名不符实。今年一季度，云集的商品销售收入同比增长60.8%至32.2亿元，会费收入因免费入会活动同比下降21.7%至1.6亿元。也就是说，云集的主要收入来自卖货，更像是一个主要卖货给付费会员的大型自营网店。
招股书也显示，云集的收入主要由两部分构成：商品销售收入和会费收入。2018年，单算会费收入就有15.5亿，商品销售收入则达到110多亿，是会费收入的7倍以上。
严格来讲，会员电商应该有相当一部分收入来自会员缴纳的会费，并且有较高的续费率而不是一锤子买卖。以美国连锁会员制卖场好市多（Costco）为例，这家零售巨头在全球吸引了大约9400万会员，2018财年会费收入就达到了31.4亿美元（约217亿人民币），全球会员续费率高达88%。
好市多2018年整体收入达到1400亿美金，会员费虽然占较小的比例，但是还在持续增长。会员续费给好市多带来源源不断的会费收入，反观云集，目前还不存在续费一说，所有的会费收入都来自新会员。想从老会员身上赚钱，途径也非常单一——只能靠卖货了。
曾陷“传销”危机，被罚千万
云集不是一个普通的电商平台。
记者实际操作后发现，目前云集App并不接受新用户直接注册，也没有免费入会活动，只依靠熟人社交圈发展。如果消费者直接下载云集App后下单买东西，是不行的。要想买东西，需要找到身边的云集店主，获取邀请码，点击邀请链接，缴纳会费成为“店主”。
被邀请的用户缴纳398元会费购买会员礼包后，可以享受购物优惠价和培训等。这个价格，比各大电商的会员价都高不少，也决定了大部分缴费的人是有动力想赚回会费的，而不是仅仅“购物享受批发价”要想赚回会费，需要在朋友圈等社交网络上推荐云集的产品，有亲友下单，就能获得提成。而且，会员如果通过“拉人头”拉来新的会员，也能得到平台给的积分、优惠券等报酬。
用户成为店主，需要付出的只有会费和时间，发货、售后、存货风险等由云集承担，门槛较低。店主自己购物也享受优惠价，在这样的模式下，云集的会员忠诚度较高，用户的复购率达到了惊人的93.6%。用户以为自己是来当店主的，其实云集把会员当顾客，赚了会费，再赚卖货的钱。
云集的模式借着社交平台实现了裂变式快速发展。2018年云集总营收为130亿元，和拼多多打平，是同在美国上市的蘑菇街的13倍。但云集的商业模式始终没有摆脱传销嫌疑。2015年，云集刚成立没多久，监管部门就曾接触云集，谈到可能的违法风险。
事实证明，云集“入门费”“拉人头”等行为确实违反了《禁止传销条例》。2017年5月，杭州高新 市场监督管理局最终发布了行政处罚决定书，对云集做出了罚款958万元的处罚。
处罚决定书
云集微店的公众号和服务号随即被封，随后云集换了一个公众号继续运营，但“传销”的名声一直都在。2018年10月，云集CEO肖尚略曾向全体用户发布内部信，强调“云集正面临从社交电商向会员电商转型的时期。”之所以提出要转型会员电商，应该也是出于规避政策风险的考量。2018年12月，在正式上市之前，云集和律师团队和监管部门进行沟通，得到了云集商业模式不违法的口头确认，这一点还专门在招股书中进行了披露。但是，口头确认能起到什么作用？
获客成本188元，贵了还是便宜了？
这两年，以拼多多为代表的社交电商能够迅速崛起，和低廉的获客成本密不可分——它们凭借社交拼团等模式，靠微信社交关系连的病毒式传播能力，获得了大量低成本流量。现在，这个优势已经不再明显了。财新根据拼多多第一季度财报的数据测算，拼多多的获客成本已经达到286元，而2018年同期，获客成本还只有50元，一年时间获客成本变成了之前的4倍。
和拼多多一样，云集的营销费用也在飞速上涨。依靠熟人社交口口相传的云集，本来应该是省了营销钱的，但一季度报显示，云集的营销费用高达2.6亿元，测算可知，获客成本已经达到了188元。社交电商的低成本拉新时代已经接近尾声了。未来，无论云集还是拼多多，都必须面对越来越高昂的投入。他们开启了社交电商的新赛道，然而笑到最后的人，并不一定是他们。
据悉，继淘宝客之后，阿里于今年5月上线社交电商类平台“淘小铺”，顾客自购可以享受20%优惠，分享商品让别人下单也可分佣。京东也在跃跃欲试，京东商城轮值CEO徐雷曾明确提出将利用微信的独特资源，打造区别于京东现有场景和模式的社交电商平台。
巨头们的入局，将加速行业的优胜劣汰，谁胜谁负，也许不久的将来，就能见分晓。
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